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Após o divórcio dos pais, Kotori passa a viver sozinha com o pai, Naoto. Com o tempo, ela desenvolve sentimentos intensos por ele, desejando tomar o lugar da mãe. Naoto tenta controlar seus próprios desejos, mas recorre ao “papa-katsu” (encontros pagos) para alívio sexual. Rina, a amiga tímida e submissa de Kotori, é quase imperceptível, mas mantém uma relação amigável com ela. Um dia, Rina confronta Naoto, aparecendo seminua, mostrando-lhe os seios e um celular com gravações de seus encontros sexuais em encontros pagos. Ela ameaça manter segredo de Kotori se Naoto ceder às suas investidas, deixando-o sem outra escolha a não ser obedecer.
